แม้ว่าการส่งออกกระดาษของสหรัฐฯ จะลดลงในปีที่ผ่านมา แต่ผู้รีไซเคิลยังคงส่งกระดาษเหลือทิ้งไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมกระดาษในยุโรปเติบโตช้า แผนกอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษของสมาคมวัสดุรีไซเคิลซึ่งมีฐานอยู่ในวอชิงตัน เฝ้าดูแนวโน้มการส่งออกกระดาษเสียของสหรัฐฯ ที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดในปี 2023 และดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี
แม้ว่าจีนจะเปิดรับการนำเข้าเศษกระดาษที่ตรงตามเกณฑ์เล็กน้อยอีกครั้ง แต่การถอนตัวและการปรับมาตรฐานการยอมรับกระดาษเสียโดยโรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเข้าและส่งออก อย่างน้อยในระยะสั้น . ในตลาดยุโรป การลดลงของความต้องการของจีนส่งผลกระทบ แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้ได้รับการชดเชยด้วยปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาดรีไซเคิล การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้มีกระดาษเหลือทิ้งเหลือใช้เพิ่มขึ้นในทวีปนี้ และขณะนี้มีปริมาณกระดาษเหลือใช้มากขึ้นไปยังตลาดต่างประเทศ
การรีไซเคิลอย่างระมัดระวังและการหดตัวของตลาดปลายทาง
ในปี 2023 อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็งของยุโรปลดการผลิตลง ส่งผลให้ใช้กระดาษรีไซเคิลน้อยกว่าปี 2022 การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้การส่งออกกระดาษรีไซเคิลของยุโรปเพิ่มขึ้น 33% ในปี 2023 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นี่เป็นหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่ European Paper Industry Federation ในกรุงบรัสเซลส์ระบุไว้ในรายงานปี 2023
รายงานของสมาพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมกระดาษและการรีไซเคิลของยุโรปในปี 2023 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอุปสงค์และอุปทานของยุโรปและทั่วโลก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกกระดาษเหลือทิ้งในภูมิภาค CEPI ในปี 2566 เกิน 9.4 ล้านตัน ในขณะที่ในปี 2565 มีจำนวนน้อยกว่า 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ในการส่งออก
ในด้านอุปทาน European Paper Industry Federation รายงานว่าอัตราการรีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วและกระดาษแข็งในยุโรปสูงถึง 79.3% ในปี 2023 โดย 82% ของกระดาษรีไซเคิลถูกใช้ภายในยุโรป และ 18% ที่เหลือถูกส่งออกนอก European Paper ภูมิภาคสหพันธ์อุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบแล้ว อัตราการส่งออกกระดาษเหลือใช้ในยุโรปในปี 2565 อยู่ที่ 14%
ประเทศในยุโรปหลายประเทศเป็นผู้นำของโลกในการรีไซเคิลกระดาษ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการฝังกลบและวิธีการกำจัดอื่นๆ มีราคาแพงเกินไป และส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่กำลังดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
สมาพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปเองก็จัดโครงการรีไซเคิลหลายโครงการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทสมาชิกจะสามารถเข้าถึงวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลได้อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่ม 4evergreen ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลกระดาษและกระดาษแข็งในยุโรปเป็น 90%
Jorie Ringemann ผู้อำนวยการทั่วไปของ European Paper Industry Federation กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า "กิจกรรมการรีไซเคิลของเราเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990" วัตถุประสงค์ของการแถลงข่าวคือเพื่อให้รายละเอียดเนื้อหาของรายงานปี 2023 Ringelmann ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าภูมิภาค European Paper Industry Federation ได้สร้างสถิติใหม่ของยุโรปในด้านอัตราการรีไซเคิลในปี 2023
กิจกรรมการรีไซเคิลเชิงรุกทำให้ภูมิภาค European Paper Industry Federation ส่งออกกระดาษรีไซเคิล 9.4 ล้านตันในปี 2023 ภูมิภาค European Paper Industry Federation ประกอบด้วยโรงงานมากกว่า 850 แห่ง และแม้ว่าขอบเขตของภูมิภาคจะไม่เทียบเท่ากับสหภาพยุโรปทุกประการ แต่สหภาพยุโรปส่วนใหญ่ ประเทศต่างๆ ตลอดจนนอร์เวย์และสหราชอาณาจักร ล้วนอยู่ในความคุ้มครองของตน
กระดาษรีไซเคิลของภูมิภาค European Paper Industry Federation มากกว่า 88% ถูกส่งออกไปยังเอเชีย และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศที่ไม่ใช่ของ European Paper Industry Federation ในจำนวนนี้ ตุรกีได้รับส่วนแบ่งการส่งออกประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มประเทศในยุโรปของสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษที่ไม่ใช่ของยุโรป ซึ่งคิดเป็น 11% ของการส่งออกทั้งหมด อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระดาษเหลือทิ้งของยุโรปมีเหลือเฟือในปีที่แล้วก็คือ โรงงานต่างๆ ดำเนินงานต่ำกว่าความสามารถในการออกแบบ ซึ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปให้เหตุผลว่าเกิดจากหลายปัจจัยในการบรรยายสรุปเมื่อเดือนกรกฎาคม
ใกล้ตลาดบ้าน
จากข้อมูลของสมาคมวัสดุรีไซเคิลในกรุงวอชิงตัน แนวโน้มการเติบโตของการค้ากระดาษเหลือใช้ทั่วโลกในยุโรปนั้นตรงกันข้ามกับในสหรัฐอเมริกา การส่งออกกระดาษรีไซเคิลในสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ 18 ในปีที่แล้ว และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในต้นปี 2567 ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Washington Association for Recycled Materials ในเดือนมีนาคมปีนี้ เมื่อเทียบกับปี 2565 การส่งออกกระดาษเหลือทิ้งของสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2566 และแนวโน้มนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
ในไตรมาสแรกของปี 2024 การส่งออกกระดาษรีไซเคิลของสหรัฐฯ ลดลง 19% เหลือ 2.98 ล้านตัน ในขณะที่มูลค่ารวมของการส่งออกเหล่านั้นก็ลดลงเกือบ 17% เหลือ 600 ล้านดอลลาร์เช่นกัน
แนวโน้มขาลงของข้อมูลรายเดือนยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้น การส่งออกกระดาษเสียของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 23% ในเดือนมีนาคม 2024 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2023 อย่างไรก็ตาม ReMA ตั้งข้อสังเกตว่าถึงอย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกในเดือนมีนาคม 2024 ก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยเพิ่มขึ้น 5%
เช่นเดียวกับยุโรป การผลิตกระดาษในสหรัฐอเมริกาในปี 2023 ก็ประสบปัญหาเช่นกัน ตามรายงานของสมาคมป่าไม้และกระดาษแห่งสหรัฐอเมริกา (American Forest and Paper Association) ซึ่งมีฐานอยู่ในวอชิงตัน การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งของสหรัฐฯ ทั้งหมดในปี 2023 ลดลง 7.2% จากปีก่อนหน้า โดยลดลงในทุกหมวดหมู่ ยกเว้นกระดาษในครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม ระบบการรวบรวมขยะรีไซเคิลของสหรัฐฯ แตกต่างจากยุโรปตรงที่มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นตลาดมากกว่า ซึ่งส่วนหนึ่งอธิบายความล้มเหลวของการส่งออกกระดาษเหลือใช้ของสหรัฐฯ ที่จะเติบโต
นอกจากนี้ การลงทุนในกำลังการผลิตเยื่อกระดาษในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการรีไซเคิลของกระดาษและกระดานที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของ American Forest and Paper Association โรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตกระดาษรีไซเคิล 100% รวมเป็น 2.1 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงโรงงานแปรรูป Domtar ในรัฐเทนเนสซี โรงสี Cascades Box Board Mill ในรัฐเวอร์จิเนีย และโรงงานกระดาษ Pratt Industries ในรัฐเคนตักกี้
รายงานของสมาคมป่าไม้และกระดาษแห่งอเมริกาอีกฉบับระบุว่าในปี 2023 สหรัฐอเมริกายังได้ปิดกำลังการผลิตมากกว่า 1.7 ล้านตันอย่างถาวร โดยส่วนใหญ่มาจากเส้นใยไม้พื้นเมือง
ในแง่ของตลาดส่งออก ในไตรมาสแรกของปี 2024 ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้ากระดาษเสียรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยนำเข้าเกือบ 550,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวลดลงเกือบ 27 เปอร์เซ็นต์จาก 750,000 ตันในไตรมาสแรกของปี 2023
อินเดียเป็นผู้นำเข้าเศษกระดาษรายใหญ่อันดับสองของสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยนำเข้าเกือบ 515,000 ตัน แต่ลดลงเกือบ 25% จากไตรมาสแรกของปี 2023 นอกจากนี้ การนำเข้าที่สำคัญอื่นๆ จุดหมายปลายทางและการนำเข้าสำหรับไตรมาสแรกของปี 2567 ได้แก่ เม็กซิโก (461,000 ตัน) มาเลเซีย (429,000 ตัน) เวียดนาม (270,000 ตัน) แคนาดา ( 240,000 ตัน) เกาหลีใต้ (133,000 ตัน) จีน (121,000 ตัน) ไต้หวัน (97,000 ตัน) และอินโดนีเซีย (57 ,000 ตัน)
ความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงาน
ในการบรรยายสรุปในเดือนกรกฎาคม Jorie Lingemann ผู้อำนวยการสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรป และ Bernard Lombardi ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการค้าและอุตสาหกรรม กล่าวถึงปัญหาสำคัญสองประการที่อุตสาหกรรมกระดาษของยุโรปเผชิญในปี 2023 ได้แก่ ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงและสินค้าคงคลังส่วนเกิน
ในปี 2023 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งทุกประเภทในภูมิภาค European Paper Industry Federation ลดลง โดยการผลิตกระดาษห่อของขวัญลดลง 9.5% กระดาษในครัวเรือนลดลง 4% และกระดาษพิมพ์ลดลง 24.2%
ต้นตอของภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ย้อนกลับไปก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หลังจากการระบาด ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก และสงครามรัสเซีย-ยูเครนในเวลาต่อมาส่งผลให้อุปทานจากรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นซัพพลายเออร์พลังงานรายสำคัญลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาพลังงานสำหรับโรงงานกระดาษในยุโรปพุ่งสูงขึ้นในปี 2565 “ราคาพลังงานยังคงอยู่เกือบ 3 เท่า สูงกว่าก่อนเกิดโรคระบาดหลายเท่า ซึ่งบ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยุโรปอย่างรุนแรง” สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปกล่าว
นอกเหนือจากราคาพลังงานแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคือการสะสมของปัญหาสินค้าคงคลังส่วนเกินในระยะยาว แม้ว่าสินค้าคงคลังเหล่านี้จะค่อยๆ หมดไปในปีที่แล้ว แต่การมีอยู่ของสินค้าเหล่านี้ยังคงระงับคำสั่งซื้อและการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีก่อนหน้ามาก ในการบรรยายสรุปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปกล่าวโดยเฉพาะว่าผู้ผลิตกล่องของเยอรมนีในปี 2022 เนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการแพร่ระบาดและความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้ปัญหาแย่ลง แม้ว่ากระบวนการกำจัดสต๊อกจะดำเนินไปเกือบตลอดปี 2023 แต่ปัญหาก็ได้รับการบรรเทาลงอย่างมากเมื่อต้นปีนี้
ในขณะที่อุตสาหกรรมกระดาษในยุโรปกำลังเผชิญกับความยากลำบาก ความต้องการเยื่อกระดาษของจีนในภูมิภาคนี้ก็กลายเป็นจุดสว่าง จากข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานในจีนจึงลดการนำเข้ากล่องกระดาษลูกฟูกเก่าและเศษกระดาษอื่นๆ น้อยลง และความต้องการเยื่อกระดาษซึ่งเป็นสินค้าส่งออกไปยังยุโรปก็เพิ่มขึ้น ในปี 2023 การส่งออกเยื่อกระดาษสินค้าโภคภัณฑ์ในภูมิภาค European Paper Industry Federation เพิ่มขึ้น 47.8% โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากตลาดจีน สมาพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปให้คำจำกัดความของเยื่อเชิงพาณิชย์ว่าเป็นเยื่อกระดาษที่ไม่มีวัสดุรีไซเคิล และผู้ผลิตหลักคือสวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรปมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของยุโรปในการใช้กำลังการผลิตกระดาษรีไซเคิลของตนเอง และเชื่อว่าผลผลิตของโรงงานจะเพิ่มขึ้นภายในปี 2567
การผลักดันให้เกิดการดำเนินการในท้องถิ่น
Ringelmann และ Lombardi กล่าวในการแถลงข่าวว่าแม้ว่าต้นทุนพลังงานในยุโรปยังคงสูงกว่าในอเมริกาเหนือและภูมิภาคอื่นๆ แต่ราคาพลังงานก็ค่อยๆ ลดลงตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเริ่มต้นปี 2567 ผู้ผลิตกระดาษและกระดานในยุโรปเพิ่มการผลิต 6.6% ในไตรมาสแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากสินค้าคงคลังลดลง
แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกเหล่านี้ แต่สหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษแห่งยุโรป พร้อมด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในยุโรป กำลังผลักดันสิ่งที่เรียกว่า "ข้อตกลงอุตสาหกรรม" เพื่อเสริมข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรป ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ผู้นำธุรกิจ 73 รายจาก 17 อุตสาหกรรมร่วมกันนำเสนอปฏิญญาแอนต์เวิร์ปของข้อตกลงอุตสาหกรรมยุโรปต่อเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ ไลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนายกรัฐมนตรีเบลเยียม ขณะนี้มีองค์กรและธุรกิจมากกว่า 1,000 องค์กรและธุรกิจใน 25 ภาคส่วนได้สนับสนุนคำประกาศนี้ โดยเรียกร้องให้มีข้อตกลงอุตสาหกรรมของยุโรปเพื่อส่งเสริมข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรปและปกป้องงานในยุโรป
“ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เลวร้ายที่สุดในรอบทศวรรษ จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของยุโรปไปสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ” จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางธุรกิจในการลงทุนในยุโรป"
“เราคาดหวังว่ากฎหมายดังกล่าวจะสนับสนุนการลงทุนมากขึ้น” ริงเกลแมนกล่าว ตามหลักการแล้ว กฎหมายควรทำให้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบง่ายขึ้น และเร่งวงจรการลงทุนให้เร็วขึ้นเพื่อรองรับการออกกฎหมายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เราเข้าใจดีว่ายุโรปชอบเทปแดง แต่ก็ไม่มีใครต้องการมากขนาดนั้น”
